Comment activer CODA ?

Pour traiter les fichiers CODA dans votre dossier, vous devez d'abord demander un mandat CODA auprès de votre banque.

Vous utilisez le Portail Clients en tant qu'entrepreneur ?

Dans ce cas, contactez votre comptable pour faire la demande de mandat.

Vous êtes comptable ou entrepreneur et travaillez dans le logiciel de comptabilité ?

Suivez les étapes suivantes :

1️⃣ Vérification du journal financier
Avant toute chose, un journal financier doit être créé pour chaque compte bancaire pour lequel vous souhaitez recevoir des fichiers CODA.
Vous pouvez le créer via Gestion > Journaux.
⚠️ Important : Dans l’onglet Détails bancaires, vous devez impérativement renseigner l’IBAN et le BIC du compte.

2️⃣ Demande du mandat CODA
Une fois le journal financier en place, vous pouvez demander un mandat pour chaque compte via Commander > Commander un mandat CODA.
Si cette option n’apparaît pas, vous devez d’abord activer le module bancaire (10 €/mois), également via le menu Commander.

3️⃣ Activation du mandat
Vous recevrez par e-mail les étapes à suivre. Veuillez les respecter attentivement pour garantir une activation correcte du CODA.

4️⃣ Première importation et validation
Après l’activation, vous recevrez un premier e-mail indiquant une erreur d’importation. À partir de ces informations, vous devrez ajuster manuellement votre journal financier.
📌 Une fois que les soldes correspondent, les fichiers CODA seront importés automatiquement.

Besoin d'aide ? N’hésitez pas à contacter votre comptable ou notre support.