Terug naar overzicht

Checklist voor nieuwe gebruikers

Stap 1: Meld je voor de eerste keer aan

Hou jouw mail bij de hand met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Ga vervolgens naar www.octopus.be.

  1. Klik op de knop ‘Download’ rechts bovenaan.
  2. Klik op het juiste pictogram voor de installatie van Octopus.
    1. Gebruik je Windows, dan zal je in een volgende stap moeten aangeven of je de 32- of 64-bits versie gebruikt.
  3. Nadat je de juiste keuze hebt gemaakt zal je eventueel de download nog moeten bevestigen.
  4. Kies voor ‘uitvoeren’ wanneer de download klaar is.
  5. Kies je gewenste taal.
  6. De installatie van de desktop-app zal starten.
  7. Klik telkens op ‘volgende’ tot in de finale stap ‘installeren’.
  8. Eens de installatie klaar is zal je enkel nog op ‘voltooien’ moeten klikken om Octopus te starten.

Je zal merken dat het Octopus-logo vanaf nu terug te vinden is op jouw bureaublad. Je zal dus telkens rechtstreeks kunnen aanmelden in Octopus via deze snelkoppeling.

Ondervind je hier problemen? Neem dan eens een kijkje tussen onze FAQ voor aanmeldproblemen of onze FAQ voor installatieproblemen.

Meer informatie

Stap 2: Wijzig jouw wachtwoord

Wijzig je initieel toegekende wachtwoord zo snel mogelijk, door te klikken op het menu, beheer, wachtwoord wijzigen.
Je krijgt onmiddellijk een bevestiging wanneer je nieuwe wachtwoord aanvaard is.

Tip: Je beheerder (boekhouder/accountant) heeft een eigen unieke log-in die gelinkt staat aan jouw dossier.
Je hoeft je gebruikersnaam en wachtwoord dus niet door te geven, of aan te geven dat je je wachtwoord hebt gewijzigd.

Gelieve ook jouw e-mailadres in te geven in het dialoogvenster.
Op die manier zal je nieuwe wachtwoord naar jouw e-mailadres verzonden worden moest je je wachtwoord ooit vergeten.
Als hier geen e-mailadres vermeld staat dan kan je je wachtwoord niet zelf resetten en zal je een mailtje moeten sturen naar info@octopus.be

Meer informatie

Stap 3: Wijzig jouw kleurschema en de grootte van jouw lettertype

Via het menu 'help, wijzig thema' kan je het kleurschema en de lettergrootte van de gebruikersinterface van Octopus aanpassen.

Meer informatie

Stap 4: Wijzig indien nodig jouw dossiergegevens

Via het menu 'beheer, dossiers' krijg je toegang tot de detailinformatie van je dossier(s).

Beheer dossiers Octopus

1. Open het overzicht van je beschikbare dossiers
2. Klik op 'Bewerken' om de details aan te passen
3. Voeg eventueel extra contactvelden toe
4. Uniek mailbox adres van het dossier, wanneer je documenten naar dit e-mailadres stuurt, komen ze terecht in je document-viewer.

In het tabblad ‘Boekingen’ onderaan krijg je een overzicht – per aanwezig boekjaar – van het aantal verrichte aankoop/verkoop boekingslijnen en financiële/diverse boekingslijnen.
In het tabblad 'Gemachtigde aanvrager' dienen alle velden correct ingevuld te worden teneinde de elektronische aangiftes (btw-aangifte, btw-listing,...) te kunnen uitvoeren.
Het tabblad 'Domiciliëring' is enkel van toepassing bij gebruik van de optionele Banking module.

Meer informatie

Stap 5: Wijzig de rechten van je gebruikers

Met je unieke toegangscode (U/B/K/S-nummer) heb je als eigenaar van een dossier (afhankelijk van jouw type abonnement) rechten voor het uitvoeren van handelingen in je dossiers).

Via het menu 'Beheer, Gebruikers' kan je dankzij het geavanceerde gebruikersbeheer:

• Nieuwe gebruikers toevoegen die toegangsrecht krijgen in je dossier(s);
• Eerder toegevoegde gebruikers hun rechten beperken;
• Eerder toegevoegde gebruikers verwijderen;
• Een toegevoegde gebruiker zijn wachtwoord wijzigen.

Meer informatie

Stap 6: Pas boekjaren aan en/of voeg boekjaren toe

Er werd een openingsboekjaar ingebracht voor jou als nieuwe gebruiker.

Via het menu 'Beheer, Boekjaren' krijg je een overzicht van ingebrachte boekjaren. Hier kan je boekjaren aanpassen en boekjaren toevoegen.

Indien dit menu-item niet kan aangeklikt worden heeft je dossierbeheerder waarschijnlijk dit recht uitgezet. Gelieve met je boekhoudkantoor contact op te nemen.

Voor specifieke aanpassingen kan je contact opnemen met info@octopus.be

Opgepast: Begindatum van een boekjaar kan enkel gewijzigd worden als er geen vorig boekjaar aanwezig is en zolang er nog geen boekingen in het te wijzigen boekjaar gedaan zijn.
Einddatum van een boekjaar kan enkel gewijzigd worden als er nog geen volgend boekjaar aangemaakt is.
De einddatum van het vorig boekjaar moet altijd aansluiten met de begindatum van het volgende boekjaar.

Meer informatie

Stap 7: Pas dagboeken aan en/of voeg dagboeken toe

Standaard werd er ook een Aankoop- en een Verkoopdagboek aangemaakt.
Je kan wijzigingen aanbrengen aan de instellingen van de aangemaakte dagboeken en je kan uiteraard zelf de nodige extra dagboeken aanmaken.

Tip: Via het detailscherm van het dagboek kan je ook de laatst aangemaakte boeking in dat dagboek verwijderen.

Meer informatie

Stap 8: Pas eventueel het aangeleverde rekeningstelsel aan

In Octopus heb je standaard een lijst van de meest voorkomende rekeningnummers uit het wettelijke rekeningstelsel. De lijst kan uiteraard naar wens uitgebreid en aangepast worden. Het overzicht roepen we op via het menu 'Beheer, Rekeningen'.

Meer informatie over het importeren van rekeningen kan je hier terug vinden.

Meer informatie

Stap 9: Breng jouw relaties in, of neem ze over uit een vroegere toepassing

Een overzicht van de relaties wordt opgeroepen via het menu 'Beheer, Relaties'

relaties Octopus

1. Nieuwe relatie toevoegen
2. Bestaande relatie aanpassen.
3. Aangebrachte wijzigingen opslaan.
4. Relatie verwijderen. Dit is enkel mogelijk indien voor deze relatie geen boekhoudkundige stukken werden ingebracht.
5. Overzichtslijst (of detail indien getoond) afdrukken.
6. Relaties importeren (meer informatie over het importeren van relaties kan je hier vinden.).
7. Relaties exporteren naar PDF, Excel of CSV formaat.
8. Actieve relaties filteren.
9. Niet-actieve relaties filteren.
10. Zoeken.
11. Controleer welke klanten geregistreerd zijn op Peppol.

Meer informatie over het importeren van relaties vind je in dit instructiefilmpje op Youtube!.

Meer informatie

Stap 10: Breng jouw afschrijvingen in

Afschrijvingen worden ingegeven via het menu 'Beheer Afschrijvingen'.

afschrijvingen Octopus

1. Overzicht van alle ingebrachte investeringen
2. Details van de investering
3. Berekende afschrijvingstabel
4. Selecteer indien nodig de aankoopboeking
5. Gebruikte boekingsrekeningen voor deze afschrijving
6. Wijzig de parameters voor berekening van de afschrijvingstabel
7. Opslaan van de investering
8. Eventueel toevoegen van nieuwe investering.

Meer informatie

Stap 11: Breng jouw openingsboekingen in

Onderstaand beeld geeft een typische openingsboeking weer voor de start van een dossier waar gegevens uit een vorige situatie dienen ingebracht te worden.

openingsboeking octopus

1. Opening Rekening Courant
2. BTW Rekening
3. Beginstand financiële rekening(en) - Tegenboeking bij eerste Financiële boeking
4. Openstaande klanten
5. Openstaande leveranciers

Meer informatie

Stap 12: Breng jouw openingssaldo in

Indien het beginsaldo bij een eerste boeking dient aangepast te worden (overgang vanuit een ander boekhoudprogramma naar Octopus)
dan dient dit bij de eerste financiële boeking te gebeuren met een tegenboeking op een eerder ingebrachte diverse boeking op de financiële openingsrekening 588...

Fb13

Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar, volgend op een vorig boekjaar zal het saldo van de bank correct worden ingesteld na het overboeken van het vorig boekjaar.

Meer informatie

Terug naar overzicht
Meer informatie over deze checklist? Neem snel een kijkje in onze uitgebreide handleiding