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Gestion des rappels

Le module de facturation comprend une gestion élaborée des rappels. On a le choix entre 3 types de rappel pour lesquels des modèles respectifs peuvent être configurés Lors de l'impression de rappel des types 2 et 3, des frais seront portés en compte en fonction des paramètres entrés.
A. Sélection des rappels à générer.
B. Générer les rappels
C. Type de rappel
D. Envoi des rappels
E. Sauvegarder le rappel en pdf

A. Sélection des rappels à générer.

La sélection se fait par ‘Facturation, Imprimer'

FMRem01

1. Entrez l'échéance jusqu'à laquelle vous désirez voir les factures impayées.

2. Sélectionnez les clients s'il y a lieu.

3. Établissez la liste.

4. Clients et factures ouvertes de la sélection.

5. Cliquez sur un client pour les détails.

6. Factures ouvertes du/des clients sélectionnés.

B. Générer les rappels

Au départ de l'écran de sélection affiché, on pourra indiquer pour lesquels des clients listés on souhaite établir un rappel et de quel type.

FMRem02

1. Sélectionnez les clients pour lesquels vous désirez établir un rappel.

2. Sélectionnez le type de rappel

3. Placez le curseur sur le 'Type

C. Type de rappel

Octopus déterminera automatiquement le type du prochain rappel à envoyer (type 2 ou 3) si le client a déjà fait l'objet d'un rappel antérieurement.
Si, dans l'aperçu détaillé des factures, on place le curseur sur la date d'échéance, on obtiendra un détail des rappels précédents dont cette facture a déjà été l'objet.

FMRem03

D. Envoi des rappels

Le rappel peut également être envoyé automatiquement.

FMRem04

1. Cliquez sur 'envoyer'.

2. Le mail contenant le lien vers le rappel sera visualisé dans votre boîte de messagerie habituelle.

Le lien revoie à un hébergement en ligne du rappel. Un clic sur le lien ouvrira le message suivant dans le navigateur.

.

FMRem07

E. Sauvegarder le rappel en pdf

Vous pouvez sauvegarder les rappels en site propre, en tant que fichier pdf

FMRem05

1. Cliquez sur 'Sauvegarder' '

2. Ouvrez - éventuellement - le répertoire des rappels sauvegardés.

F. Exemple d'un rappel

La mise en page du document est adaptable. Voir ici l'information concernant la configuration des modèles de document (templates).

FMRem06
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