Geef uw klant meer inzicht in zijn/haar boekhouding
Kreeg u al eens de vraag van klanten of er de mogelijkheid was om meer inzicht te hebben in hun boekhouding? Of zouden ze graag hun facturatie via Octopus verwerken? Dan kan u uw klant voorstellen om zijn/haar eigen Octopus abonnement af te sluiten. Uw klant ontvangt een U-nummer en een wachtwoord. Uw B-nummer wordt gelinkt aan zijn/haar dossier en afhankelijk van de keuze van het abonnement van de klant kan hij/zij meevolgen met de boekhouding en/of meewerken aan de boekhouding.
Stonden deze klanten tot nu toe als intern dossier in uw Octopus?
Dan kan u deze klant ook zelf een beperkte toegang geven tot Octopus. Dit kan door het aanmaken van een K-nummer voor uw klant
U blijft 100% dossierbeheerder, u bepaalt zelf welke informatie uw klant kan raadplegen en welke niet.
Wat zijn de voordelen voor u als dossierbeheerder?
- Het dossier blijft ten aller tijden onder jouw controle.
- U ontvangt de factuur voor de gewenste diensten.
- Uw klant kan meteen gegevens raadplegen via PC of via smartphone/tablet met onze gratis realTime app.
- U krijgt bovendien een intern dossier, volledig gratis, er extra bovenop.
Kies de juiste Octopus versie en/of modules voor uw klant.
Bij het aanmaken van het K-nummer heeft uw klant keuze tussen onderstaande abonnementen.
Klantenportaal | Boekhouding |
Uw klant kan meteen aan de slag en kan eenvoudig zelf zijn omzet, kosten, verkorte balans,… raadplegen. Hij/zij kan ook facturen aanmaken, rappels beheren en deze verzenden. Prijs op aanvraag | Uw klant kan actief meewerken aan de boekhouding. Prijs op aanvraag |
En kan eventueel onderstaande modules toevoegen:
Facturatie module | Bankmodule | DMS module |
Uw klant wilt graag facturen maken! (Inbegrepen in het abonnement RealTime Facturatie) Prijs op aanvraag | Wie veel betalingsverkeer heeft kan in Octopus gebruik maken van de optionele Bankmodule. Prijs op aanvraag | Documenten kunnen gekoppeld worden aan boekingen maar ook aan andere Octopus elementen zoals dossiers, relaties, investeringen, artikels. Gratis tot 1 Gb opslag. |